05 / REFINE
從修改原因改善下一次產出
查看審批與修訂記錄,優先處理經常出現的內容錯漏或流程阻礙
↳ 以實際記錄安排改進,內容不會在無人檢查下自行更新
02 / ORGANISE
讓銷售先看到完整的背景
Agent 整理需求與已有客戶資訊,標記缺失資料並產生跟進建議
↳ 資料不足時提出確認事項,不擅自補寫客戶事實
03 / CONFIRM
由銷售確認內容與下一步
銷售在 Web 或移動 APP 查看、修改草稿,確認需要執行的動作
↳ 對外發送或預算變更,須另行確認權限與操作範圍
04 / RECORD
讓跟進結果回到業務系統
依已確認的連接範圍,在 CRM 或工作後台保存跟進記錄與狀態
↳ 介面與 Agent 共用後台,避免工作成果散落於不同入口
05 / IMPROVE
找出跟進中反覆出現的問題
抽查實際任務,優先改善資料缺漏、內容品質與接口問題
↳ 衡量流程改善,不承諾商機轉化或營收增長比例